2.) Ihr Erfolg ist unser Erfolg
Mit der auf Ihre Ziele abgestimmten Beratung wird Ihr Erfolg zu unserem Erfolg. Erst wenn Sie Ihren Weg mit uns gemeinsam gehen werden wir von der Partnergesellschaft bezahlt.

3.) Qualitätsstandards & Expertenwissen
Sie erhalten von uns fundierte Beratungen, bei denen wir nach vorgegebenen Qualitätsstandards arbeiten. Wir sind Mitglied in SDV und bilden uns ständig weiter. Für spezielle Beratungssituationen stehen uns die notwendigen Experten zur Verfügung um Sie umfassend zu beraten.

4.) Kundeninteresse im Vordergrund
Sie profitieren von der Einhaltung verbindlicher Verhaltensregeln und Geschäftsprinzipien, welchen auf Vertrauen, Integrität und der Bindung an die Grundsätze eines ehrbaren Kaufmannes bzw. Versicherungsmaklers basieren.

5.) Aus der Praxis für die Praxis
Sie haben die Sicherheit, dass wir die entsprechende Erfahrung und das Wissen haben, Ihre Verträge zu 100 % auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

6.) Unabhängigkeit ist uns wichtig
Als Kunde können Sie darauf vertrauen, einen unabhängigen Partner an Ihrer Seite zu haben. Diese Unabhängigkeit erkennen Sie daran, dass verschiedene Risiken bei unterschiedlichen Gesellschaften platziert werden, die in erster Linie nach der jeweils gebotenen Leistung, dem Preis, der Sicherheit des Anbieters, der Verfügbarkeit, der Art und Weise der Schadenabwicklung sowie der Gesellschaftsprozesse bewertet werden.

7.) Honorarfreie Erstgespräche zur Ermittlung Ihrer Ziele und Wünsche
Mit der Vorstellung unserer Arbeitsweise haben Sie die Möglichkeit sich Ihr eigenes Bild zu machen. Eine komplette Analyse mit der Erfassung Ihrer Wünsche und Ziele, sowie der bestehenden Verträge ist für Sie völlig kostenfrei.

8.) Individueller Einfluss auf die Vertragsgestaltung
Sie haben die Möglichkeit auf die Vertragsgestaltung mit Einfluss zu nehmen und somit sehr individuelle und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Verträge zu erhalten.

9.) Sicherheit, durch finanzstarke Produktpartner
Durch die Zusammenarbeit mit finanzstarken Produktpartnern haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Verträge für langfristige Ziele Bestand haben und Vermögen aufgebaut wird. Für die Absicherung Ihrer Risiken stehen uns leistungsstarke Gesellschaften zur Verfügung, die im Schadenfall für Sie da sind.

10.) Betreuung und Verwaltung Ihrer Verträge
Die persönliche Betreuung können Sie von Anfang an genießen. Durch bewährte Systeme werden Ihre Verträge professionell und effizient verwaltet und mit regelmäßigen Gesprächen, deren Abstände Sie wählen, überprüfen wir gemeinsam, ob Anpassungen durch veränderte Risiko- und Marktverhältnisse notwendig sind.
Mit regelmäßigen Gesprächen können wir gemeinsam an Ihren Zielen arbeiten.

11.) Beratung aus einer Hand/ All inklusive
Sie können sich auf die kompetente Beratung eines festen Ansprechpartners verlassen.
Vom Erstgespräch über die Angebots- und Vertragsgestaltung, bis hin zur Schadenabwicklung werden Sie von uns als persönlichen Ansprechpartner betreut, der sich umgehend um Ihr Anliegen kümmert.

12.) Expertennetzwerk
Sie sind auf der sicheren Seite, denn Sie können sich auf unsere Empfehlungen verlassen. Auch, wenn es um ganz spezielle Themen geht, sind wir mit Experten vernetzt, die uns für das Erreichen Ihrer Ziele kompetent zur Verfügung stehen.

13.) Sonderkonzepte
Sie erhalten bei uns spezielle Sonderkontingente, die wir für Sie mit den kooperierenden Gesellschaften aushandeln.
Wir vermitteln diesen Gesellschaften pro Jahr ein stetig wachsendes Vertragsvolumen und sind dadurch ein zu einem wichtigen Partner für sie geworden.
Das zahlt sich für Sie als Kunden aus!

14.) Prüfung aller Versicherungsdokumente
Sein können sich darauf verlassen, dass nur geprüfte und korrekt ausgestellte Vertragsdokumente bei Ihnen ankommen. Sie haben mehr Zeit für andere schöne Dinge im Leben – Vertragsunterlagen prüfen gehört bestimmt nicht dazu.

15.) Permanente Weiterbildung
Der Gesetzgeber schreibt eine ständige Weiterbildung vor und kontrolliert diese regelmäßig.
Doch das ist nicht unser Antrieb, neues Wissen zu erhalten. – Sie sind es uns wert, ständig auf dem neusten Stand zu sein.
So können wir Ihre Ziele effizienter erreichen.

16.) Kompetente Betreuung
Auch neben den regelmäßigen Gesprächen stehen wir Ihnen telefonisch, per Mail oder auch anderen Kommunikationskanälen für Fragen und Hilfestellungen zur Seite. In außergewöhnlichen Situationen auch persönlich vor Ort.

17.) Kompetentes Back-Office
Unser Backoffice ist für Ihre Fragen immer ein persönlicher Ansprechpartner an Ihrer Seite.
Durch regelmäßige Weiterbildung und Training ist es auch fachlich in der Lage, die grundlegende Absicherung mit Ihnen zu gestalten und Schadensmeldungen kompetent aufzunehmen und zu bearbeiten.

18.) Angebotsvergleich
Sie haben bereits ein Angebot vorliegen? Perfekt legen Sie es uns vor und wir nehmen das vorliegende Angebot in den Gesamtkostenvergleich mit auf. Sollte dies das günstigste Angebot sein, integrieren wir es gerne in Ihrer Finanzplanung.

19.) Beratung auch vor Ort
Es ist nicht immer nötig, dass Sie in unsere Geschäftsräume kommen. Wir beraten Sie auch bei Ihnen zu Hause oder in Ihrer Firma. Oftmals lässt sich dadurch eine genauere
Risikoanalyse erstellen.

20.) Individuelle Beratungstermine, auch außerhalb der Öffnungszeiten und bei Bedarf am Wochenende
Unabhängig von Öffnungszeiten der Banken und Behörden: Wenn Sie uns brauchen, sind wir für Sie da. Termine werden individuell mit Ihnen abgestimmt, so wie es Ihr Terminkalender zulässt.

21.) Aktives Vertragsmanagement
Sie werden in unseren gemeinsamen Jahresgesprächen regelmäßig auf Verbesserungsmöglichkeiten hingewiesen, so dass Sie sich entspannt auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

22.) Anbietervergleich
Sie erhalten eine Prüfung Ihrer bestehenden Versicherungen und Anlageprodukte durch unabhängige Experten. In den meisten Fällen gibt es eine bessere Leistung zum gleichen oder günstigeren Preis. In der Regel sparen Sie dabei mehrere Hundert Euro pro Jahr ein.

23.) Jahresgespräche
In einen von Ihnen gewählten Turnus führen wir mit Ihnen Gespräche zur Aktualisierung Ihrer Verträge durch. Dadurch können Sie sicher sein, dass Sie immer bedarfsgerecht abgesichert sind.

24.) Beitragsersparnis durch optimierte Verträge
Durch unsere Optimierung bestehender und gegeben falls neuer Verträge erhalten Sie bessere Beiträge als beim Einzelabschluss. Durch integrierte Sonderkonzepte werden die Gesamtkosten reduziert.

25.) Kundenveranstaltungen zu Themenschwerpunkten
Für unsere Kunden organisieren wir regelmäßig Veranstaltungen zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Dadurch können Sie sich über Dinge informieren, die für Sie besonders wichtig sind.

26.) Generationsübergreifende Beratung (so wie Sie auch die Kinder…)
Bei Versicherungen, Finanzierungen oder Geldanlagen sollte man die gesamte familiäre Situation im Auge behalten. Wir beraten aus diesem Grund generations-übergreifend Sie – Ihre Kinder – Ihre Eltern, nach Bedarf und Wunsch.

27.) Newsletter zu wichtigen Themen
Regelmäßige Newsletter zu aktuellen Themen, Literaturempfehlungen, Termine für Weiterbildungsveranstaltungen – wir halten Sie auf dem Laufenden. Mit ausgewählten News sind Sie immer bestens informiert.

28.) Sorgfältige Finanzanalyse
Wir fragen, hinterfragen und analysieren bis ins Detail und stimmen Ihr Versorgungskonzept genau auf Ihre Bedürfnisse ab! Dadurch können Sie sicher sein, dass unsere Lösungen ganz genau Ihren Bedarf treffen.

29.) Vertrauenswürdiger Umgang mit Ihren Daten
Vertrauen gegen Vertrauen. Ihre Daten sind bei uns in sicheren Händen. Sie können davon ausgehen, dass wir alle notwendigen Sicherheitsstandards und gesetzliche Vorgaben zur Datensicherung und Datenverarbeitung einhalten.

30.) Nutzung moderner Medien zur Kommunikation
Durch die Nutzung moderner Medien sind wir für Sie über alle aktuellen Kommunikationswege erreichbar. Die Nutzung der Technik erspart Ihnen und uns Zeit. Somit sind wir für Sie rund um die Uhr erreichbar.

31.) Kontakt auf Empfehlung
Wir arbeiten ausschließlich aufgrund von Empfehlungen. Die ständige Weiterempfehlung durch unsere zufriedenen Kunden sichert auch in Zukunft das stabile Wachstum unseres Unternehmens.

32.) Strategische Positionierung
Wir sind der Hausarzt für Ihre Finanzen. Durch die Kenntnis Ihrer Situation und über einen langen Zeitraum gewachsene Vertrauensbasis sind wir in der Lage, in allen Situationen gemeinsam mit Ihnen die richtige Entscheidung zu treffen.
Inhalt unserer Beratung sind Ihre Wünsche und Ziele. Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt, nicht die Interessen von Unternehmen, wie Versicherungen und Banken.

33.) Branchenübergreifende Vielfalt:
Wir beraten unabhängig und branchenübergreifend zu Ihrem wichtigen Vorsorge- und Absicherungsbedarf:

• persönliche Vorsorge:
  • Unfallversicherung
  • Berufsunfähigkeits- und Existenzschutzversicherung
  • Altersabsicherung
  • Todesfallschutz
• Gesundheitsvorsorge:
  • Private Krankenversicherung
  • Krankenzusatzversicherung
  • Pflegeversicherung
• Vermögensaufbau:
  • Ansparpläne für bestimmte Ziele
  • Investmentanlagen
  • Private Rentenversicherung
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Bausparen
• Vermögenssicherung:
  • Private Sachversicherungen
  • Gewerbeversicherungen
  • Landwirtschaftliche Versicherungen
  • Tierversicherungen
• Immobilienerwerb:
  • Immobilienerwerb zur Altersvorsorge
  • Finanzierung der eigenen Immobilie
  • Netzwerk von Experten zum Immobilienerwerb
• Edelmetallhandel:
  • physischer Erwerb von Gold oder Silber
  • Edelmetallkonten
  • Edelmetallsparpläne